腾讯最乐观去年料多赚21% 分析:周四放榜或胜预期

腾讯最乐观去年料多赚21% 分析:周四放榜或胜预期
2019年03月18日 08:29 新浪港股
腾讯宣布战略调整以来首次发布?#23548;ǎ?#20196;市场期待。图为主席马化腾。资料图片腾讯宣布战略调整以来首次发布?#23548;ǎ?#20196;市场期待。图为主席马化腾。资料图片

  分析:周四放榜或胜预期关注‘去网游化’情况

  新浪港股讯 据香港文汇报报道(记者殷考玲)港股超级?#23548;?#21608;来临!本周将有十多只大蓝筹公布去年度?#23548;ǎ?#28966;点落在本周四重磅蓝筹腾讯(0700)身上。腾讯去年9月宣布战略调整以来首次发布?#23548;?#20196;市场期待,部分大行预测,随着腾讯朋友圈广告投放力度提升,小程序广告渗透力增加,令到微信广告价值?#20013;?#37322;放。另外,分析预期腾讯去年度?#23548;?#20250;略胜市场预期,手?#25105;?#22806;的业务,如?#21482;?#30005;子支付等,未来2至3年会对集团有正面回报。

  综合券商预测,以非通用会计准则计算,腾讯去年纯利由725.85亿至788.51亿元(人民币,下同),按年增长11.5%至21.1%,以中位数761.97亿元计,按年增长17 %。

  腾讯上周五收报359港元,升0.39%;其ADR再升0.49%,折合报360.76港元。过去一年,腾讯股价由251.4港元的低位,至今回升约42.8%。

  高盛:广告收益料仍趋稳定

  高盛发表报告预测,腾讯去年非通用会计准则股东应占溢利763.71亿元,按年增加17.3%。高盛认为腾讯去年网上游戏增长,主要来自《地下城与勇士》(DNF)、《英雄联盟》(LOL)及《穿越火线》(CrossFire)这3个网上游戏。不过,高盛料腾讯受到不明朗经济因素影响,其广告收益相信无可避免受到拖累,但该行估计广告收益仍趋向稳定。

  瑞银则预期,腾讯去年非通用会计准则股东应占溢利762.48亿元,按年升17.1%,由于腾讯去年缺乏新游戏推出,该行料腾讯去年手?#25105;?#21153;有可能按年下跌,但该行相信今年下半年情况会有改善。

  安信证券指出,腾讯的社交广告推动广告收入维持较快增速,该行预期腾讯去年第四季广告收入按年增加44%,至178亿元。不过,同样有券商认为今年宏观经济疲弱,会拖累企业的广告支出,但企业会将广告预算转移至网上?#25945;?#19978;,相信腾讯的朋友圈是受惠媒体之一。

  德银:游戏毛利率预期改善

  至于德银认为,外界较为关注腾讯的去年毛利率及经营利润?#26159;?#20917;多于收入增长率,而且该行估计腾讯去年游戏业务毛利率会有改善,以及预期微信支付业务第四季度毛利率会见底。

  ?#29575;?#19978;,腾讯去年网游主业备受政策打压,本周四公布?#23548;?#24066;场均关注腾讯‘去网游化’以及转型开拓2B(企业和政府)的情况。至于腾讯对手游如《王者荣耀》升级及推新游?#20998;?#24341;、广告业务收入和电子支付的发展,以上业务外界同样关注。

  实德:电子支付收入或爆发

  实?#38470;?#34701;策略研究部首席分析师郭启伦预期,腾讯去年度?#23548;?#20250;略胜市场预期,虽然去年腾讯饱受内地监管当局暂停审批新游戏困扰,但腾讯积极拓展手?#25105;?#22806;的业务,如?#21482;?#30005;子支付等,他认为内地人口数量足以支撑内需,成为腾讯收入的爆发力来源,郭启伦相信电子支付等业务未来2至3年会对集团有正面回报。

  腾讯股价方面,郭启伦认为腾讯目标价位上属于大涨小回,短期有机会回?#30053;?%至6%,其后会反弹逾10%,在320元是值得吸纳的价位,他对腾讯能重上380元有信心。

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